Данное исследование посвящено анализу рынка жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга по состоянию с начала 2006 по август 2007 года.

Цель исследования: Анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга по состоянию с начала 2006 по август 2007 года.

Задачи исследования:

• Провести анализ состояния рынка недвижимости Санкт-Петербурга;
• Проанализировать сегменты массового и элитного рынков жилой недвижимости Санкт-Петербурга (первичный и вторичный) по следующим параметрам: предложение, спрос, стоимость, тенденции;
• Оценить объем и структуру всех сегментов жилой недвижимости;
• Проанализировать сегменты коммерческой недвижимости (офисный, складской, торговый, гостиничный сегменты) по следующим параметрам: предложение, спрос, стоимость, тенденции;
• Оценить объем и структуру всех сегментов рынка коммерческой недвижимость Санкт-Петербурге;
• Дать краткую характеристику основным строительным компаниям и девелоперам – игрокам рынка недвижимости.

Методы исследования:

• Анализ первичной информации по рынку;
• Анализ вторичной информации по рынку.

Содержание:

Описание исследования… 5
Выводы… 6
Основные экономические и социальные показатели Санкт-Петербурга… 10
    Демография и экономика… 10
    Инвестиции и строительство… 11
    Промышленное производство… 13
    Розничная торговля… 13
    Платные услуги населению… 15
    Потребительские цены… 16
    Уровень жизни и заработная плата населения… 17
    Административная структура города… 19
Массовый рынок жилой недвижимости… 22
    Первичный рынок… 23
        Объем и структура предложения… 23
        Объем спроса… 32
        Ценовая ситуация… 35
    Вторичный рынок… 41
        Объем и структура предложения… 41
        Объем спроса… 43
        Ценовая ситуация… 46
Элитный рынок жилой недвижимости…  55
    Объем предложения… 55
    Спрос и цена... 62
Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга… 66
    Объем и структура предложения… 66
    Объем спроса… 74
    Ценовая ситуация…  79
    Тенденции рынка…  83
Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга… 84
    Объем и динамика развития рынка… 84
    Структура рынка… 86
    Объем спроса… 93
    Ценовая ситуация… 95
    Торговые центры Санкт-Петербурга… 99
        Сетевые торговые центры… 99
        Торгово – развлекательные комплексы… 103
        Прочие торговые центры… 104
    Тенденции рынка… 107
Рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга… 109
    Объем и динамика развития рынка… 109
    Структура предложения… 116
    Уровень спроса… 119
    Ценовая ситуация… 122
    Тенденции рынка… 124
Рынок гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга… 126
    Объем и структура предложения… 126
    Объем спроса… 131
    Ценовая ситуация… 134
    Тенденции и перспективы развития рынка… 136
Строительные компании Санкт-Петербурга… 137
    RBI, холдинг… 137
    Северный город… 138
    RBI – элитные комплексы… 139
    Невский Синдикат… 141
    Петротрест, инвестиционно-строительный холдинг… 143
    М-индустрия, холдинг… 148
    Петербургстрой Skanska… 151
    Возрождение Петербурга… 154
    Эталон-ЛенСпецСМУ, строительный холдинг… 158
    Петербургская недвижимость… 162
    Иви-93… 165
    Строймонтаж… 168
    ЛЭК… 172
Игроки рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга… 175
    Торговый двор… 175
    IB Group… 177
    Коммерческий центр «Питер»…  182
    Адамант… 183
    Макромир… 184
Управляющие и консалтинговые компании Санкт-Петербурга… 186
Приложение 1… 191
    Перечень территорий, предназначенных под снос и/или санацию… 191
Приложение 2… 193
    Примерный адресный перечень зданий и земельных участков для размещения объектов гостиничной инфраструктуры… 193
Приложение 3… 200
    Список таблиц и диаграмм… 200
Приложение 4… 206
    Что нас отличает… 206

Перечень приложений:

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных  фондов *
Диаграмма 2. Индекс промышленного производства в 2007 году (в % к соответствующему периоду 2006 года)
Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли, 2000-2006 гг.
Диаграмма 4. Структура формирования оборота розничной торговли
Диаграмма 5. Структура объема платных услуг населению по видам, май 2007
Диаграмма 6. Структура числа платных услуг населению по видам
Диаграмма 7. Индексы потребительских цен в 2006 и 2007 годах (в % к декабрю предыдущего года)
Диаграмма 8. Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге по секторам рынка
Диаграмма 9. Структура использования денежных доходов населения
Диаграмма 10: Распределение административных районов Санкт-Петербурга по площади
Диаграмма 11: Распределение административных районов Санкт-Петербурга по численности населения
Диаграмма 12: Распределение административных районов Санкт-Петербурга по плотности населения
Диаграмма 13 Динамика средних цен на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, 1997-2007 гг
Диаграмма 14. Объем ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге, 2000-2006 гг.
Диаграмма 15. Структура ввода жилой недвижимости по типам домов, 2006
Диаграмма 16. Структура ввода жилой недвижимости по типам домов, август 2007
Диаграмма 17. Объем первичного рынка Санкт-Петербурга, 2003 – 1 кв. 2007 гг.
Диаграмма 18. Объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости, 2003 - 2006
Диаграмма 19. Динамика объема первичного рынка и объема предложения на первичном рынке Санкт-Петербурга, 2003-1 квартал 2007, млн. кв. м.
Диаграмма 20. Вывод новых объектов на рынок, Санкт-Петербург, 2003 – 1 квартал 2007 года
Диаграмма 21. Структура введенных в эксплуатацию жилых домов по источникам финансирования проектов, 2006
Диаграмма 22. Структура распределения новых объектов по районам Санкт-Петербурга, 1 квартал 2007
Диаграмма 23: Вывод новых объектов на первичный рынок жилой недвижимости, 2003 – 1 квартал 2007
Диаграмма 24: Оценка объема продаж строящейся жилой недвижимости, 2003 – 1 квартал 2007
Диаграмма 25. Динамика активности спроса на первичном рынке Санкт-Петербурга, март-сентябрь 2007
Диаграмма 26. Структура спроса по районам города, на август 2007
Диаграмма 27. Динамика цен на однокомнатные квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга, март-сентябрь 2007 года, руб. за кв.м.
Диаграмма 28. Динамика цен на двухкомнатные квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга, март-сентябрь 2007, руб. за кв.м.
Диаграмма 29. Динамика цен на трехкомнатные квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга, март-сентябрь 2007, руб. за кв.м.
Диаграмма 30. Диаграмма цен на четырехкомнатные квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга, март-сентябрь 2007, руб. за кв.м
Диаграмма 31. Динамика цен на первичном рынке Санкт-Петербурга по типу домов, апрель-сентябрь 2007 года, руб. за. кв.м.
Диаграмма 32: Структура предложения квартир на вторичном рынке жилой недвижимости по виду квартир, 4 квартал 2005-1 квартал 2007
Диаграмма 33: Структура предложения квартир на вторичном рынке жилой недвижимости по типу домов, 4 квартал 2005-4 квартал 2006
Диаграмма 34. Структура предложения на вторичном рынке жилой недвижимости по районам Санкт-Петербурга, 2006
Диаграмма 35: Динамика спроса на жилую недвижимость на вторичном рынке Санкт-Петербурга, март-сентябрь 2007
Диаграмма 36. Распределение сделок по типам квартир, 4 квартал 2005-1квартал 2007
Диаграмма 37. Динамика цен предложения на вторичном рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга, 2003 – май 2007
Диаграмма 38. Динамика цен на вторичном рынке Санкт-Петербурга, июнь 2007 – сентябрь 2007
Диаграмма 39. Динамика среднегородских цен на вторичном рынке Санкт-Петербурга, июнь 2006 – июнь 2007
Диаграмма 40. Динамика цен на вторичном рынке Санкт-Петербурга по типу квартир, январь 2006 – май 2007, долл. за кв.м.
Диаграмма 41. Цены на вторичном рынке Санкт-Петербурга по районам, 1 и 2 кварталы 2007 года, долл. за кв.м.
Диаграмма 42: Объем ввода на первичном рынке элитной недвижимости, 2004 - 2006
Диаграмма 43. Структура предложения элитной недвижимости по классам, 2006
Диаграмма 44. Динамика средних цен на элитную жилую недвижимость, 1999 - 2007
Диаграмма 45. Динамика рынка офисной недвижимости, 2002 - 2007
Диаграмма 46. Соотношение офисной недвижимости Санкт-Петербурга, март 2007 года
Диаграмма 47. Распределение площадей в бизнес-центрах Санкт-Петербурга по классам, на конец 2006 года
Диаграмма 48. Распределение бизнес-центров по районам Санкт-Петербурга в долях от общего количества, на конец 2006 года
Диаграмма 49. Распределение площадей в бизнес-центрах введенных в эксплуатацию в 2006 году, по районам
Диаграмма 50. Средний уровень свободных помещений и арендных ставок по офисным площадям класса А, 2000 – июль 2007
Диаграмма 51. Средний уровень свободных помещений и арендных ставок по офисным площадям класса В, 2000 – 2005
Диаграмма 52. Структура спроса на офисные помещения в бизнес-центрах класса А, 2006
Диаграмма 53. Структура спроса на офисные помещения в бизнес-центрах класса В, 2006
Диаграмма 54. Значения максимальных и минимальных арендных ставок в Санкт-Петербурге, по состоянию на начало и конец 2006 года
Диаграмма 55. Динамика индекса арендных ставок на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга, март – сентябрь 2007
Диаграмма 56. Структура использования денежных единиц в расчетных ставках аренды, 2006 год
Диаграмма 57. Динамика цен на офисные помещения Санкт-Петербурга, март – сентябрь 2007, руб. за кв.м.
Диаграмма 58. Прогноз объема рынка торговых комплексов Санкт-Петербурга
Диаграмма 59. Прогноз общего объема предложения и объемов ввода торговых площадей в торговых центрах в Санкт-Петербурге на 2007-2009 гг., 1 квартал 2007 года
Диаграмма 60. Общая структура предложения торговых центров по классам объектов, Санкт-Петербург , 1 квартал 2007 г
Диаграмма 61. Структура рынка торговых центров Санкт-Петербурга по типу, на начало 2007 года
Диаграмма 62. Структура рынка действующих торговых центров по видам, на конец июня 2007 года
Диаграмма 63. Распределение общих площадей действующих торговых объектов по районам, конец июня 2007 года
Диаграмма 64. Распределение общей площади строящихся торговых объектов по районам, конец июня 2007 года
Диаграмма 65. Динамика цен на торговые помещения в Санкт-Петербурге, март – сентябрь 2007 года, руб. за кв.м.
Диаграмма 66. Динамика роста объема предложения качественных (классов «А» и «В») складских площадей, согласно прогнозу, 1 кв. 2007 г.
Диаграмма 67. Прогноз объема рынка до 2010 года по классам (без учета складов построенных для собственных нужд)
Диаграмма 68: Структура предложения складских площадей по классам в конце 2006 года, 1 кв. 2007 г
Диаграмма 69. Географическая структура действующих складских комплексов, 1 квартал 2007 года
Диаграмма 70. Прогноз потенциала спроса на рынке складских комплексов высокого класса (А и В)
Диаграмма 71. Прогноз динамики предложения номерного фонда гостиниц 2006-2011 гг. (с учетом заявленных объектов)
Диаграмма 72. Распределение номерного фонда Санкт-Петербурга по категориям, 1 полугодие 2007
Диаграмма 73. Распределение номерного фонда Санкт-Петербурга по районам, 1 полугодие 2007
Диаграмма 74. Распределение номерного фонда строящихся гостиниц по районам, начало июля 2007 г
Диаграмма 75: Динамика туристического потока в Санкт-Петербурге, 1995-2010
Диаграмма 76. Динамика средней стоимости стандартного 2-х местного номера, январь-июль 2007, руб./сутки
Диаграмма 77: Структура застройки холдинга «Петротрест» по типу домов, 2006
Диаграмма 78: Структура застройки холдинга «Петротрест» по классу объектов, 2006
Диаграмма 79: Структура застройки холдинга «Петротрест» по классу объектов, 2006
Диаграмма 80. Структура застройки компании ЛЭК по районам Санкт-Петербурга, 2006
Диаграмма 81: Структура ассортимента товаров и услуг в комплексах Макромир, 2006

Рисунки

Рисунок 1. Структура холдинга RBI
Рисунок 2. Структура строительной компании «Невский Синдикат»
Рисунок 3. Структура инвестиционно-строительного холдинга «Петротрест»
Рисунок 4. Структура ЗАО  «М-Индустрия», 2006
Рисунок 5. Структура ЗАО  «Петербургстрой Skanska», 2006
Рисунок 6. Структура корпорации «ЛСР», направление строительство и производство, 2006
Рисунок 7. Структура корпорации «ЛСР», направление общестроительные материалы, 2006
Рисунок 8. Структура корпорации «ЛСР», направление сопутствующие производства и услуги
Рисунок 9. Структура корпорации «ЛСР», направление нерудные строительные материалы
Рисунок 10. Структура корпорации «ЛСР», направление нерудные строительные материалы
Рисунок 11. Структура компании «Петербургская недвижимость», 2006
Рисунок 12. Структура компании «ИВИ-93», 2006
Рисунок 13. Структура компании «Mirax Group», 2006

Таблицы

Таблица 1. Естественное движение населения Санкт-Петербурга, январь-март 2006-2007 гг., количество человек
Таблица 2. Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по крупным и средним организациям Санкт-Петербурга в январе-марте 2007 года
Таблица 3. Динамика объема платных услуг населению в 2007 году
Таблица 4. О динамике цен на потребительские товары и услуги  по Санкт-Петербургу в 2007 году
Таблица 5. Динамика номинальной и реальной средней заработной платы, 2006-1 квартал 2007
Таблица 6. Жилищный фонд Санкт-Петербурга
Таблица 7. Динамика цен на первичном рынке Санкт-Петербурга по типу квартир,  март-сентябрь 2007 года
Таблица 8. Динамика цен на первичном рынке Санкт-Петербурга по типу домов, март-сентябрь 2007 года
Таблица 9. Цены на вторичном рынке Санкт-Петербурга по районам, 1 и 2 кварталы 2007 года, долл. за кв.м
Таблица 10. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Санкт-Петербурга по состоянию на 3 сентября 2007 года, рублей за кв.м.
Таблица 11. Перечень бизнес-центров, введенных в эксплуатацию в 2006 году
Таблица 12. Бизнес-центры, введенные в эксплуатацию в 1-м полугодии 2007 г.
Таблица 13. Наиболее значимые бизнес-центры, планируемые к открытию во II полугодии 2007г
Таблица 14. Показатели общего объема и заполняемости бизнес-центров различного класса по состоянию на начало и конец 2006 года
Таблица 15. Наиболее крупные сделки по аренде 2006 года
Таблица 16. Наиболее крупные сделки по аренде в 1-м полугодии 2007 г.
Таблица 17: Классификация торговых центров
Таблица 18: Распределение спроса на торговые зоны в зависимости от их площади, 2006
Таблица 19. Арендные ставки на крупные объекты торговой недвижимости, по состоянию на начало 2007 года
Таблица 20. Арендные ставки на встроено-пристроенные объекты торговой недвижимости, по состоянию на начало 2007 года
Таблица 21. Соотношение арендуемой площади и арендных ставок по типам операторов
Таблица 22. Самые популярные торговые центры Санкт-Петербурга
Таблица 23: Крупнейшие сетевые операторы Санкт-Петербурга
Таблица 24: Крупнейшие торговые объекты сетевых операторов Санкт-Петербурга
Таблица 25: Некоторые новые торговые комплексы, в которых присутствует развлекательная составляющая
Таблица 26: Торговые комплексы, введенные в эксплуатацию, 2005-2006
Таблица 27. Наиболее значимые торговые объекты, запланированные к открытию во 2 полугодии 2007 г.
Таблица 28. Распределение производственно-складских площадей по типам помещений, 2006
Таблица 29. Действующие складские комплексы международного качества
Таблица 30. Строящиеся качественные складские комплексы, открытие которых планируется в 2007 г., по состоянию на конец 2006 года
Таблица 31. Складские комплексы класса А и В, введенные в эксплуатацию во 1-м полугодии 2007 г.
Таблица 32. Строящиеся качественные складские комплексы, открытие которых планируется во 2-м полугодии 2007 г
Таблица 33: Характеристика наиболее востребованного склада в Санкт-Петербурге, 2006
Таблица 34. Стандартные коммерческие условия аренды на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, 2006
Таблица 35. Арендные ставки, в зависимости от класса объекта, включая НДС, без оплаты коммунальных услуг, 2006 - 2007
Таблица 36: Динамика арендных ставок на складские помещения, 2001-2007
Таблица 37. Сводные данные об объектах размещение в Санкт-Петербурге, 1 полугодие 2007
Таблица 38. Строящиеся гостиницы, открытие которых планируется во втором полугодии 2007 г.
Таблица 39. Стоимость проживания в зависимости от класса гостиницы (03.01.07-31.03.07)
Таблица 40. Стоимость проживания в зависимости от класса гостиницы (01.04.07-14.05.07)
Таблица 41. Стоимость проживания в зависимости от класса гостиницы (15.05.07-15.07.07)
Таблица 42. Финансовые показатели деятельности
Таблица 43: Динамика ввода площадей компанией «Северный город»
Таблица 44: Основные объекты компании «Северный город»
Таблица 45: Основные характеристики строящихся объектов компании RBI, 2006
Таблица 46: Основные характеристики объектов компании «Невский Синдикат», 2006
Таблица 47: Динамика ввода площадей строительной компании «Невский Синдикат»
Таблица 48: Объемы ввода жилой недвижимости холдингом «Петротрест»
Таблица 49: Основные строящиеся объекты компании «Петротрест»
Таблица 50: Основные объекты компании «М-Индустрия»
Таблица 51: Динамика объемов ввода жилья компании «М-Индустрия», 2006 год
Таблица 52: Динамика ввода жилья компанией «Петербургстрой Skanska», 2006
Таблица 53: Основные объекты компании «Петербургстрой Skanska»
Таблица 54: Динамика ввода жилья компанией «Возрождение Петербурга»
Таблица 55: Некоторые значимые объекты компании «Возрождение Петербурга»
Таблица 56: Структура холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ»
Таблица 57. Объекты компании «ЛенСпецСМУ» в продаже, сентябрь 2007
Таблица 58. Динамика объемов ввода жилья компании «ЛенСпецСМУ», 2006
Таблица 59: Динамика объема вводимого жилья компании «Петербургская недвижимость», 2006
Таблица 60. Строящиеся объекты компании «Петербургская недвижимость», 2007 год
Таблица 61: Динамика вода жилья компанией «ИВИ-93», 2006
Таблица 62: Основные объекты компании «ИВИ-93»
Таблица 63: Динамика ввода жилья компанией  «Строймонтаж», 2006
Таблица 64. Основные объекты компании «Строймонтаж»
Таблица 65: Структура «Группы компаний ЛЭК» (названия компаний, входящих в группу компаний, не разглашаются)
Таблица 66: Основные объекты компании «ЛЭК»
Таблица 67. Динамика ввода жилья компанией «ЛЭК», 2006
Таблица 68: Характеристики торговых объектов компании «Торговый двор»
Таблица 69: Характеристики торговых проектов, осуществленных компанией IB Group
Таблица 70: Строящиеся объекты компании Адамант, 2006
Таблица 71: Торгово-развлекательные объекты компании «Макромир»