В мае 2007 года агентство DISCOVERY Research Group про-вело исследование российского рынка древесных плит и фанеры. Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по удельному весу в лесной торговле только 2,8%. Всего 20% заго-товленной древесины идет на производство продукции глубокой переработки.

По данным экспертов, емкость отечественного рынка про-дукции деревообработки в настоящее время составляет порядка $ 2- 2,5 млрд. На долю пиломатериалов приходится более 50%, на фане-ру - около 40% и около 10% - на плиты ДВП, ДСП и МДФ. По оценкам специалистов агентства DISCOVERY Research Group, дальнейший рост рынка древесных плит и фанеры связан, в первую очередь, с увеличением объемов строительства, ремонтных и отде-лочных работ.

По данным Минпромэнерго, в 2006 году рост производства в целом по лесопромышленному комплексу России составил 102,0% против 104,2% в 2005 году: произведено 93,5 млн куб. м деловой древесины (95,2% к 2005 году) и 21,3 млн куб. м пиломатериалов (96,7%). В 2006 году российские предприятия выпустили клееной фанеры 2,6 млн м куб (+1,6%), древесностружечных плит - 4,6 млн усл. м куб (+16,9%), твердых древесноволокнистых плит - 373 млн усл. м кв (-3,1%). Увеличению выпуска продукции способствовал рост потребительского спроса на внутреннем и внешнем рынках. Проблемы развития российской деревообрабатывающей промыш-ленности связаны, главным образом, с низкой эффективностью производства, недостатком инвестиций, значительными объемами нелегальных вырубок.

Прогнозируемый объем годового внутреннего спроса в 2010 году на пиломатериалы превысит уровень 2001 года в 2,0-2,2 раза; на фанеру - в 1,5-1,7 раз; на древесные плиты - в 1,6-2,0 раза.

Предполагается, что определяющей сферой потребления в России традиционно останутся строительный сектор и ремонт, где будет применяться до 75% всех произведенных пиломатериалов, до 35% фанеры, а также мебельное производство, в котором будет ис-пользовано до 80% ДСП, до 35% ДВП и 30% фанеры.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.
 
Задачи исследования

1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке древесины.
2. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
3. Описать структуру ЛПК России.
4. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
5. Описать общее состояние рынка древесных плит и фанеры: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
6. Описать ключевые факторы, влияющие на состояние рынка древесных плит и фанеры.
7. Определить проблемы и перспективы развития рынка дре-весных плит и фанеры.
8. Описать основные показатели развития сегмента ДСП: свой-ства и область применения, объёмы и динамику производст-ва, региональную структуру производства, основных произ-водителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДСП.
9. Описать основные показатели развития сегмента ДВП и МДФ: свойства и область применения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основ-ных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДВП и МДФ.
10. Описать основные показатели развития сегмента ОСБ: свой-ства и область применения, мировые тенденции, объем и темпы роста рынка, особенности производства, перспективы развития производства в России. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ОСБ.
11. Описать основные показатели развития рынка фанеры: свой-ства и область применения, мировую конъюнктуру, объёмы и динамику производства, региональную структуру произ-водства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству фанеры.
 
Объект исследования

Российский рынок древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.
 
Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Ин-тернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
 
Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
 
Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 7
РЕЗЮМЕ - 12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования - 13
Цель исследования - 13
Задачи исследования - 13
Объект исследования - 14
Метод сбора данных - 14
Метод анализа данных - 14
Информационная база исследования - 14
ГЛАВА 2. Основные тенденции развития мирового рынка древесины - 15
ГЛАВА 3. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития - 20
§ 1. Объем и темпы роста производства в ЛПК России - 20
§ 2. Экспортно-импортные операции в российской лесной отрасли - 24
§ 3. Основные проблемы развития деревообрабатывающей промышленности в России - 29
§ 4. Прогноз развития российского ЛПК - 32
ГЛАВА 4. Российский рынок древесных плит - 36
§ 1. Объем, темпы роста и структура рынка - 36
§ 2. Прогноз производства и потребления древесных плит в России - 39
ГЛАВА 5. Рынок древесностружечных плит (ДСП) - 41
§ 1. Свойства и область применения ДСП - 41
§ 2. Производство ДСП в России - 42
ГЛАВА 6. Рынок древесноволокнистых плит (ДВП и МДФ) - 49
§ 1. Свойства и область применения ДВП и МДФ - 49
§ 2. Производство ДВП и МДФ в России - 52
§ 3. Экспорт и импорт - 62
§ 4. Объем и темпы роста рынка - 66
§ 5. Инвестиционные проекты в области производства ДВП и МДФ - 68
Тайга-Шэньян-МДФ - 68
Yildiz Entegre - 68
Новоенисейский лесохимический комбинат - 68
ЗАО «РЭО–10» (Кемерово) - 69
Инвестиционные проекты по производству МДФ плит в Сибири - 69
Инвестиционные проекты по производству ДВП в Краснодарском крае - 70
Подпорожский завод ДВП - 71
Завод ДВП в Калужской области - 72
Римбунан Хиджау Групп - 72
Княжпогостский завод ДВП - 73
Яакко Пури Консалтинг - 73
Кодинский деревообрабатывающий комбинат ищет партнеров - 73
Лесопромышленные проекты в Нижнем Приангарье - 74
ГЛАВА 7. Рынок OSB плит - 75
§ 1. Свойства и область применения ОСБ, особенности производства - 75
§ 2. Мировые тенденции на рынке ОСБ - 76
§ 3. Объем потребления OSB плит в России - 77
§ 4. Инвестиционные проекты по производству OSB плит в России - 80
Швейцарская группа Krono - 81
Kronostar - 81
Kronospan - 81
Egger - 81
Карельский ДОК «Калевала» - 81
Карелия ДСП - 82
Вуокатти-Русь - 82
Ростовская строительная компания «РНР» - 82
Банк Москвы и Сокольский ЦБК - 83
Майр Мельнхов Хольц ГмбХ и Промышленно-строительная группа ЛСР - 83
Поронайский целлюлозно-бумажный завод (Сахалин) - 83
Лесные технологии (Пермская область) - 83
ГЛАВА 8. Рынок фанеры - 85
§ 1. Свойства и область применения фанеры - 85
§ 2. Мировая конъюнктура рынка фанеры - 86
§ 3. Производство фанеры в России - 87
§ 4. Экспорт и импорт - 93
§ 5. Объем и темпы роста рынка - 99
§ 6. Инвестиционные проекты в новые производства фанеры в России - 105
Вуокатти-Русь - 105
Фанера в Гагарине - 105
Енисейский Фанерный комбинат - 106
Осетровский ЛДК - 106
Илим Братск ДОК - 107
Тюменский фанерный комбинат - 107
ДОК «Жарковский» - 107
Свирь-Тимбер - 107
Жешартский фанерный комбинат - 108
Анжерский фанерный комбинат - 108
Холдинг «Свеза» (Пермский фанерный комбинат) - 109
Финская компания Koskitukki Oy - 109
Регионлесинвест - 110
Инвестиционные проекты по производству фанеры в Свердловской области - 110
Нововятский лесопромышленный комплекс - 110
Сотамеко-плюс - 110
Русско–казахская лесопромышленная компания - 111
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Строительная отрасль в 2005-2006 гг. - 112
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2004-2006 гг. - 112
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-2006 гг. и в первом квартале 2007г (на начало месяца) - 113
Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2006 г., % (на конец периода) - 115
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2006 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций) - 116
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Промышленность строительных материалов в 2005-2006 гг. - 117
Динамика производства отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2005-2006 гг., % - 117
Производство отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2005 г. - 118
Производство отдельных видов продукции промышленности строительных материалов в 2006 г. - 119
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2006 г., % (на конец периода) - 121
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2006 г. - 121
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004-2006 гг., % (на конец периода) - 122
Индексы цен приобретения строительных материалов строительными организациями в 2006 г., % (на конец периода) - 124
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Обработка древесины и производство изделий из дерева - 125
Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева в 2005-2006 гг., % (на конец периода) - 125
Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2005 г. - 126
Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2006 г. - 127
Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2005 г. - 129
Индексы цен производителей на деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную продукцию в 2006 г. - 129
Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной продукции в России в 2005 г. - 130
Объемы экспорта лесной и целлюлозно-бумажной продукции в России в 2006 г. - 130
Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса России - 131
Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса Сибири - 131
Фактическая вырубка древесины в России относительно её экологически безопасного уровня в 2002-2004 гг. - 132
Структура переданных в 2002-2005 гг. в аренду лесных ресурсов по срокам аренды, % - 132

Перечень приложений:

Отчет содержит 40 таблиц и 41 диаграмму.
 
Диаграмма:

Диаграмма 1. Доля ведущих стран-поставщиков (Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США) на мировом рынке древесины в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 2. Распределение объемов производства деловой древе-сины среди стран- мировых лидеров в 2004 г., %.
Диаграмма 3. Структура мирового экспорта деловой древесины в 2004 году, %.
Диаграмма 4. Динамика объёмов производства в ЛПК России по основным сегментам  в 2003-2006 гг., в % к предыдущему периоду.
Диаграмма 5. Отраслевая структура производства продукции ЛПК России (целлюлозно-бумажная промышленность, лесозаготови-тельная промышленность, деревообрабатывающая промышлен-ность) в 2003-2004 гг., %.
Диаграмма 6. Географическая структура экспорта древесной и цел-люлозно-бумажной промышленности в 2006 г., %.
Диаграмма 7. Доля поставок продукции сибирского ЛПК (Иркут-ская область, Томская область, Красноярский край, Республика Бу-рятия) в основные страны-импортеры в 2004 году, %.
Диаграмма 8. Структура производства лесобумажной продукции по отраслям (лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлоз-но-бумажная) в 2000 и 2015 гг., %.
Диаграмма 9. Структура экспорта лесобумажной продукции по то-варным сегментам в 2001 и 2015 гг., %.
Диаграмма 10. Доли фанеры, ДВП, ДСП, МДФ-плит и пиломате-риалов в общем объеме производства продукции лесопереработки в России, %.
Диаграмма 11. Производство ДСП и уровень загрузки производст-венных мощностейв России в 2002-2006 гг., тыс. куб. м. и %.
Диаграмма 12. Динамика производства ДСП в России в 2002-2006 гг., в % к предыдущему году.
Диаграмма 13. Региональная структура производства ДСП в России по федеральным округам  в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 14. Производство ДВП в России в 2002-2006 гг., млн. кв. м.
Диаграмма 15. Объем производства МДФ-плит в России.
Диаграмма 16.  Динамика производства ДВП в России в 2002-2006 гг., %.
Диаграмма 17. Региональная структура производства ДВП в России по федеральным округам в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 18. Производство твердых древесноволокнистных плит плотностью более 800 кг/куб м. в России в 1995-2005 гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 19. Импорт твердых древесноволокнистных плит плот-ностью более 800 кг/куб м. в Россию в 1995-2005 гг., куб. м.
Диаграмма 20. Экспорт твердых древесноволокнистных плит плот-ностью более 800 кг/куб м. из России в 1995-2005 гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 21. Экспорт твердых древесноволокнистных плит плот-ностью более 800 кг/куб м. из России в 1995-2005 гг., тыс. S.
Диаграмма 22. Объем экспорта МДФ-плит из России, десятков тыс. кв. м.
Диаграмма 22. Динамика экспорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411).
Диаграмма 23. Географическая структура российского экспорта ДВП  в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 24. Объем импорта МДФ-плит в Россию, десятков тыс. кв. м.
Диаграмма 25. Объем импорта МДФ и ДВП плит в Россию в стои-мостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 26.  Географическая структура российского импорта ДВП и МДФ в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 27. Объемы экспортно-импортных операций с OSB пли-тами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тыс руб.
Диаграмма 28. Объемы экспортно-импортных операций с OSB пли-тами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тонн.
Диаграмма 29. Доли различных регионов (в том числе - России) в общем объеме производства фанеры в мире, %.
Диаграмма 30. Производство фанеры в России в 2002-2006 гг., тыс. куб. м. (по данным Росстата).
Диаграмма 31. Производство фанеры в России в 1992-2005 гг., тыс. куб м. (по данным FAOSTAT).
Диаграмма 32. Темпы роста  производства фанеры в России в 2002-2006 гг., %.
Диаграмма 33. Региональная структура производства фанеры в Рос-сии по федеральным округам в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 34. Объем экспорта фанеры из России в 1992-2995 г. тыс. куб. м.
Диаграмма 35. Объем экспорта фанеры из России в стоимостном выражении,  $ тыс.
Диаграмма 36. Географическая структура российского экспорта фа-неры  в 2005-2006 гг.
Диаграмма 37. Географическая структура российского экспорта фа-неры  в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 38. Объем импорта фанеры в Россию в 1992-2005 гг. в стоимостном выражении, $ тыс.
Диаграмма 39. Структура импорта фанеры из России по странам- потребителям в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 40. Объём "видимого" потребления фанеры в 2004-2006 гг., тыс. куб. м.
Диаграмма 41. Структура переданных в 2002-2005 гг. в аренду лес-ных ресурсов по срокам аренды, %.