Обзоры B2B-рынков
Рынок кровельных материалов для скатных крыш
Агентство маркетинговых исследований Symbol-Marketing,
Спецвыпуск журнала «Стройпрофиль», №6/1, 2005
Для российской экономики последних лет характерно наличие заметного и стабильного роста: наблюдается подъем во многих отраслях промышленного производства, происходит расширение рынка промышленных товаров. Рынок строительных материалов не остался в стороне от общей тенденции. Стимулом к его развитию выступает рост благосостояния российского населения, следующее за ним увеличение потребительского спроса и как результат – активность строительной отрасли.
Строительный комплекс России, объединяющий более 140 тысяч организаций и промышленных предприятий и более 10 тысяч проектно-изыскательских фирм различной формы собственности, обеспечил ввод в действие в I половине 2004 г. 48 181 здания жилого и нежилого назначения.
Активное развитие строительства способствует росту спроса на строительные материалы, в т. ч. и на кровельные материалы. В целом, потребление кровельных материалов складывается как из потребностей обеспечения нового строительства, так из потребностей поддержания существующего кровельного фонда в рабочем состоянии. Так, на ремонт мягких кровель ежегодно потребляется более 50% от общего объема выпуска битумных материалов[1]. Кроме того, в настоящее время подавляющую часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд[2].
Объем производства кровельных материалов для скатных крыш в настоящее время оценивается более чем в 160 млрд м2 кроющей поверхности (48% объема производства всех кровельных материалов). В России более 90% новых строений имеют скатные крыши.
На сегодня большую часть производства всех кровельных материалов для скатных крыш (75-80%) составляет производство асбестоцементных листов (шифера). В 2001 г. объем производства шифера составил 125 млн м2 при общем объеме производства всех кровельных материалов для скатных крыш в РФ около 159 млн м2 (это 78,6% от общего объема производства)[3].
В 2003 г. общий объем выпуска шифера составил 1935 млн условных плиток, что на 2,1% больше, чем в 2002 г. В январе–сентябре 2004 г. было произведено 100,6% объема асбестоцементных листов к аналогичному периоду 2003 г. Таким образом, общая ситуация в отрасли такова, что объем выпуска асбестоцементных листов значительно не меняется. В дальнейшем прогнозируется постепенное снижение производства шифера на фоне роста потребления современных кровельных материалов.
Наиболее крупными производителями шифера являются ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (г. Михайловка, Волгоградская обл.) и ОАО «Белгородасбестоцемент» (г. Белгород), которые обеспечивают от 35% до 40% общего объема шифера в России. На третьем месте находится АО «ЛАТО» (Алексеевский завод асбестоцементных изделий, п. Комсомольский, респ. Мордовия). Его доля в общем объеме производства – 8–10%.
На втором месте после шифера по массовости производства и потребления находится кровельное железо. Доля кровельного железа в общем объеме производства всех кровельных материалов для скатных крыш составляет по разным оценкам от 18 до 20%. Так, объем его производства в 2001 г. составил 30 млн м2 (18,9%)[1].
Основными производителями кровельной стали в России являются:
- ОАО «Северсталь» (г. Череповец), производит в год более 36 тыс. т кровельной стали, листовой оцинкованной стали – свыше 420 тыс. т[2];
- Новолипецкий металлургический комбинат (г. Липецк), производит листовой стали 3,5 тыс. т, листовой оцинкованной стали – более 242 тыс. т;
- Магнитогорский металлургический комбинат (г. Магнитогорск), производит кровельной стали более 8 тыс. т в год, листовой оцинкованной стали – более 122 тыс. т.
Недостатками кровельного железа являются его недолговечность (10–15 лет) и непривлекательный внешний вид. В качестве более перспективных материалов можно выделить производство металлопрофиля и металлочерепицы, которые лишены недостатков кровельного железа и оцинкованной стали. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) уже выпускает гладкокатаный стальной лист с полимерным покрытием.
В настоящее время, по мнению аналитиков, доля современных кровельных материалов, используемых в строительстве, составляет 4–5% всех кровельных материалов для скатных крыш. Среди них: металлочерепица, волнистый битумный лист, битумная (гибкая) черепица, цементно-песчаная и натуральная черепица (диаграмма 3).
Специалисты отмечают увеличение спроса в России на более современные виды кровельных материалов, что отчасти объясняется ростом индивидуального строительства, доля которого в 2003 г. достигла 48%[4] в общем объеме сданного в эксплуатацию жилья.
Как видно из диаграммы 3, бόльшую часть современных кровельных материалов для скатных крыш составляет металлочерепица (80% всех кровельных покрытий с учетом как отечественной, так и импортной продукции).
Сегодня на европейском рынке стали с полимерным покрытием лидирующие позиции занимают три производителя: SSAB (Швеция), Rautaruukki (Финляндия) и международный концерн Corus.
Вышеназванные предприятия выпускают только полуфабрикат –– гладкокатаный стальной лист с полимерным покрытием. Потом на предприятии-профилировщике с помощью специального гибочно-штамповочного стана этот лист приобретает форму металлочерепицы. Фирм-профилировщиков в мире довольно много, есть они и в России. Некоторые из них являются дочерними компаниями заводов-производителей, но в большинстве своем это частные фирмы. Вот названия некоторых компаний-профилировщиков: Plannja (Финляндия), Mera System (Швеция), Finish Profiles (Голландия), Gasell Profil (Швеция), ProfilPlat (Швеция), Rannila (Финляндия), Kami (Швеция), «МеталлПрофиль» (Россия).
В России ведущим производителем кровельной стали является Новолипецкий металлургический комбинат. Доля НЛМК на российском рынке стали с полимерным покрытием – 65%рынок гибкой черепицы в 2003 г. вырос на 24% и в перспективе будет расти на 20–30% в год. Инвестиции в проект составили $30 млн.
Tegola Canadeze – крупный итальянский производитель кровельных покрытий и гидроизоляции – ежегодно выпускает 8,5 млн м2 гибкой черепицы, 70% которой экспортируется. Представительства компании работают в 73 странах (из них восемь в России). В 2003 г. компания продала в России 890 тыс. м2 продукциирынка, но и для экспорта в страны СНГ, Скандинавию, Европу и страны Дальнего Востока.
Средний срок службы мягкой черепицы – 15 лет. Но при соблюдении технологии монтажа кровля может прослужить гораздо дольше – 30–50 лет.
Однако еще бόльший срок эксплуатации имеет керамическая черепица – более 100 лет, а сами кровли очень красивы. Черепичные кровли изготавливают уже очень давно, они чрезвычайно широко распространены в Европе и Азии. Но, задумывая соорудить черепичную кровлю, надо учитывать, что масса 1 м2 покрытия составляет 40–70 кг и для легкого деревянного домика такая крыша не годится.
Сейчас можно встретить большое количество различных видов керамической черепицы (голландская, пазовая, франкфуртская и т. п.) от компаний Braas, Meyer-Holsen Dachkeramik, Creaton, (Германия), Rupperkeramik (концерн Lafarge, Франция. Представленные на рынке изделия различаются по внешнему виду, массе, а главное – по способу укладки.
Что касается производителей черепицы, то здесь на первом месте находится ЗАО «БРААС-ДСК-1» (г. Москва), производящее до 80% всей продукции подобного типа в России. Производство на остальных предприятиях на порядок ниже, хотя ООО «ТОАЗ-Керамика» также занимает неплохую позицию на рынке (11%).
Импорт керамической и цементно-песчаной черепицы в основном производится из Прибалтики (около 50%) и Германии (около 20%), такими компаниями, как Wiekor, Bogen, Roben, Erlus, Muller Dachziegel, RuppKeramik и др.
Достаточно устойчивую, но весьма ограниченную нишу занимают на рынке престижные материалы: медь, титан-цинк, алюминий. Размеры этой ниши не позволяют говорить о какой-либо конкуренции по отношению к различным видам черепицы и кровлям на основе металлопласта.
В будущем на рынке кровельных материалов для скатных крыш прогнозируется снижение объемов производства асбестоцементных листов на фоне увеличения производства современных кровельных материалов. 85% устаревшего кровельного фонда скатных крыш – это перспективный рынок для современных кровельных материалов.
Кровельное железо постепенно будет вытесняться металлопрофилем и профилированными кровельными изделиями из «оцинковки» – имитацией черепицы и гофролиста (без пластикового покрытия), – имеющими достаточно привлекательный внешний вид и невысокую по сравнению с классической металлочерепицей стоимость.
Рост потребления современных кровельных материалов будет происходить также за счет снижения их стоимости вследствие размещения производства в России и использования местного сырья.Кроме того, не исключены изменения в структуре производства и потребления современных кровельных материалов. По мере роста благосостояния населения будет увеличиваться потребление цементно-песчаной и натуральной черепицы, особенно в условиях активного индивидуального коттеджного строительства. То же можно сказать и о мягкой черепице.
--
[1] Оценочные данные рейтингового агентства «Эксперт-РА».
[2] По данным «Эксперт-РА».
[3] СтройПРОФИль, 2004, № 3 (33).
[4] По данным Федеральной службы государственной статистики.
[5] По собственным данным комбината.
[6] НЛМК: линия по производству металлочерепицы вышла на проектную мощность // Металлоснабжение и сбыт, 13.04.2004.
[7] По собственным данным компании.
[8] Романова Т. Потребительский рынок. Tegola открывает завод // Ведомости, 21.04.2004 (№ 69).
[9] СтройПРОФИль, 2004, № 3 (33).
[10] Там же.
--
[1] Полимеры – будущее мягких кровельных материалов // Дайджест журнала «Строительные материалы» по теме «Кровельные и гидроизоляционные материалы», М., 2002.
[2] СтройПРОФИль, 2004, № 3 (33),.
[3] Оценочные данные рейтингового агентства «Эксперт-РА».
